Qin Yu, cierpiący na problemy z meridianami, które uniemożliwiają mu praktykowanie sztuk wewnętrznych, żyje w odosobnieniu z dziadkiem Lianem. Aby poprawić nastrój zdepresjonowanego Qin Yu, Lian podarowuje mu niezwykłego ptaka, któremu pierwszy nadaje imię Xiao Hei. Dążąc do uznania ze strony ojca, Qin Yu wyrusza na ścieżkę kultiwacji. Dzięki rygorystycznej metodzie treningowej Zhao Yunxinga dąży do pokonania swoich fizjologicznych ograniczeń i staje się mistrzem sztuk zewnętrznych. Podczas odpoczynku po jednej z takich sesji treningowych Qin Yu odkrywa czerwony kryształ, który, ku jego zaskoczeniu, łączy się z jego ciałem. Nieświadomy tego, że ta subtelna transformacja nadaje Qin Yu zadziwiające zdolności, które pomogą mu w jego podróży, wyrusza w drogę, towarzysząc mu Xiao Hei, aby udowodnić, że zasługuje na uznanie ojca.