"Moim życzeniem jako mistrza jest, abyś zstąpiła z wieży i została moją żoną." Oscar wdrapuje się na śmiertelnie niebezpieczną wieżę, by poszukać mocy jej władczyni, Czarownicy Błękitnego Księżyca. Mówi sobie, że jej niesamowita magia może złamać klątwę, która zabije każdą kobietę, za którą się ożeni. Gdy książę widzi, jak piękna jest Tinasha, ma jednak lepszy pomysł – skoro na pewno jest wystarczająco silna, by przetrwać jego klątwę, po prostu powinna się z nim ożenić! Tinasha nie jest zachwycona tym pomysłem, ale zgadza się mieszkać z Oscarem w królewskim zamku przez rok, badając zaklęcie nałożone na księcia. Piękna twarz czarownicy ukrywa jednak ciemne sekrety z kilku poprzednich wcieleń – sekrety, które zaczynają powracać...