Mimo że Decepticony zostały wypędzone z Ziemi, mały zespół Autobotów Pretenderów pozostał na miejscu, na wszelki wypadek. Pod dowództwem Metalhawka („Hawk” w ludzkiej tożsamości), Pretenderzy żyją wśród ludzi, używając swoich powłok Pretenderów, aby przyjąć ludzkie rozmiary i wygląd. Ostrzeżenie Autobotów zostaje nagrodzone: wkrótce pojawiają się Decepticon Pretenderzy, dowodzeni przez tajemniczą siłę zwaną Devil Z. Autoboci i Decepticony szybko budują swoje siły, rekrutując ludzi, aby stali się Junior Headmasterami i Godmasterami (Powermasterami).