Od roku mistrz miecza Eiji Shinjo jest dręczony wspomnieniem swojej walki z buntowniczym mistrzem Gaia — pojedynku przerwany przez siły złej organizacji znanej jako "the organization". Pozbawiony zwycięstwa, Eiji opuścił turniej, podczas gdy jego przeciwnicy wyśmiewali go śmiechem. Co gorsza, Eiji nie zbliżył się ani o krok do odnalezienia swojego zaginionego od dawna brata, Sho. Jednak teraz tajemniczy wojownik tropi mistrzów z poprzedniego turnieju, obracając ich własne techniki przeciwko nim — i wydaje się, że tą osobą może być Sho. Kim jest ten potężny nowy przeciwnik i kim będzie jego następna ofiara? Eiji i Kayin, jego najbliższy przyjaciel i najzagorzalszy rywal, starają się rozwiązać tę zagadkę, zanim sami nie dołączą do pokonanych. Prawda tkwi w sercu Organizacji i jej planach podboju świata. Wreszcie ostateczna rozgrywka między największymi wojownikami świata zostanie rozstrzygnięta. Ale jeśli Eiji upadnie, jego przyjaciele — Ellis — mogą zginąć...