Dawno temu, stworzenia przypominające demony, znane jako Oni, mordowały ludzi i powodowały zniszczenia wyłącznie dla własnej rozrywki. Samotny mężczyzna o imieniu Momotarou stanął przeciwko tym okropnym, niemal niezniszczalnym potworom, jednak wojna z nimi dopiero się rozpoczynała. Tysiące lat później, gorącozły entuzjasta broni palnej Shiki Ichinose prowadzi swobodne życie. Jednak jego życie zmienia się całkowicie po wyrzuceniu ze szkoły. Shiki zostaje nagle zaatakowany przez mężczyznę i ratuje go jego przybrany ojciec, Tsuyoshi. Podczas ucieczki Tsuyoshi ujawnia, że Shiki jest w rzeczywistości potomkiem Oni, podczas gdy on sam i ich prześladowca należą do linii Momotarou. Obaj Momotarowie wkrótce angażują się w zaciekłą walkę, a Tsuyoshi ofiarowuje swoje życie, aby chronić Shiki. Zrozpaczony, Shiki budzi swoją krew Oni, która nadaje mu ogromną siłę kosztem wpadania w szał. Mimo że wrogiemu udaje się uciec, Naito Mudano, nauczyciel Oni w Akademii Rasetsu, interesuje się Shikim. Pod kierunkiem Mudano, Shiki musi nauczyć się kontrolować krew Oni – jeśli kiedykolwiek ma nadzieję zemścić się na swoim ojcu.