Gauche Suede cieszy się dużym szacunkiem wśród Letter Bees, agencji rządowej odpowiedzialnej za dostarczanie korespondencji nawet do najbardziej odległych rejonów. Amberground, terytorium, które Gauche musi przekraczać, jest jednak otulony wiecznym zmierzchem i zamieszkany przez stworzenia zwane Gaichuu. Podczas jednej z niebezpiecznych podróży Gauche spotyka Laga Seeinga, zmartwionego chłopca wysłanego jako list. Pięć lat później Lag sam zostaje Letter Bee, zainspirowany podróżami z Gauchem. W swojej próbie naśladowania bohatera odkrywa konflikty i złożoność leżące u podstaw jego świata.