Gdy Święte Cesarstwo zyskuje na sile, sąsiednie ziemie stopniowo podlegają jego kontroli. Podboje Cesarstwa docierają w końcu do małej wyspy Erin, domu plemienia Gael. Tam kapłanka o imieniu Riannon jest porwana, by zostać ofiarą żywą dla króla demonów Arawna, złośliwej istoty, której rzekomo w przeszłości przypisuje się niezliczone zniszczenia. Brat Riannon, Pierwszy Wojownik Arthur, ratuje ją, gdy nagle Arawn materializuje się przed nimi jako przystojny mężczyzna o szarych włosach. Ukrywając swoją prawdziwą tożsamość i pozostając zagadkowy, Arawn oddaje swoją moc i przywództwo sprawie plemienia. Dołącza do Arthura, Riannon i ich wesołej grupy przyjaciół – w tym utalentowanego miecznika, zwinnej łowczyni oraz grupy zachwyconych pixis – w walce z Cesarstwem, odkrywając w trakcie podróży mroczne sekrety tej ziemi.