Kiedy bogowie odmówili odpowiedzi w godzinie największej potrzeby ludzkości, ludzie zwrócili się do demona. Mniemany zbawca przybył z mieczem Zsoltgewinn, ale jego nieokiełznany apetyt na krew sprawił, że zabił także tych, którzy go przywołali. Choć miecz został dawno temu zamknięty, został odnaleziony przez Shoshidai, organizację zbierającą takie przeklęte artefakty. Jednak Zsoltgewinn okazuje się zbyt silny, by ludzie mogli go udomowić, gdy jego korumpująca moc skłania administratora, Takumę Miurę, do ucieczki z mieczem w dłoni. W tym samym czasie rodzina Gai Ogaty zostaje rozerwana przez posiadanie innego demonicznego miecza, Shiryu, co prowadzi do zamordowania jego ojca i samobójstwa matki krótko po porodzie. Porzucony w lesie, ściskający ostrze, zostaje odnaleziony przez kowala Amona. Nadnaturalnie zafascynowany mieczem, Gai przez lata ciężko pracuje, doskonaląc swoje umiejętności kowalskie. Jednak gdy wypadek kosztuje go ramię, zyskuje nowe – w postaci przerobionego Shiryu. Teraz, mając przeklęty miecz za ramię, Gai musi nauczyć się kontrolować jego gwałtowne popędy. Tymczasem Zsoltgewinn kontynuuje swoją rzeź, zostawiając za sobą ślad krwi.