Po udanym występie z okazji ukończenia szkoły, Yuuta Hoshitani i inni uczniowie drugiego roku zaczynają przygotowania do nadchodzącego Festiwalu Ayanagi. Tegoroczne wydarzenie oznacza pierwszy raz, gdy studenci będą działać bez mentorów z Rady Kao, co daje im kreatywną swobodę do realizowania własnych pomysłów. Mając nadzieję na wspólne wystąpienie, uczniowie drugiego roku postanawiają wystawić wspólny spektakl. Uroczyste otwarcie festiwalu będzie również miało inne znaczenie: ogłoszenie kandydatów na członków Rady Kao na przyszły rok. Rada Kao ogłasza, że zespół Hiiragi został wybrany do występu podczas uroczystego otwarcia, co uniemożliwia im dołączenie do współpracy. Ta decyzja szokuje i wścieka Hoshitaniego oraz pozostałych, tworząc przepaść między nimi a Radą Kao. W celu realizacji swoich marzeń, studenci zaczynają opracowywać plan, aby zapewnić, że wszyscy uczniowie drugiego roku będą mogli wystąpić razem na scenie.