Nieoczekiwane spotkanie z trójką bandytów ponownie łączy zręczną czarownicę Linę Inverse z Nagą, inną użytkowniczką magii, która uważa się za rywalkę Liny. Korzystając z wykradzionego kuponu rabatowego, para kochająca jedzenie udaje się na Mipross, wyspę znaną z gorących źródeł, ale owianą tajemnicą. Podczas gdy Lina próbuje cieszyć się swoim pobytom, desperacko stara się ignorować dziwne sny, które od pewnego czasu ją dręczą, szczególnie od przybycia na wyspę. Gdy jej relaks jest zagrożony, Lina zostaje wciągnięta w prośbę króla wraz z Nagą, co prowadzi do incydentu, który na zawsze zmieni los Wyspy Obietnicy.