Po pokonaniu Zanaffara, Lina, Gourry, Zelgadis, Amelia i Pocota, książę Taforasii, nadal ścigają urnę Rezo, każdy z własnych pobudek. Pocota pragnie obudzić swój lud z dobrze intencjonowanego snu narzuconego przez Rezo, podczas gdy Zelgadis dąży do przywrócenia swojego oryginalnego ciała. Jednakże wokół intrygi związanej z urną Rezo toczy się głębsza tajemnica, a wszystkie wątki zbiegną się w tętniącej życiem mieście Vezendi…