Miasto Otomo: miejsce, w którym wolność i sprawiedliwość zwiędły do kości; gdzie spiski rządzą dniem, a śmierć czai się w nocy... Śmierć przybiera postać Człowieka-Czaszki, dosłownego Anioła Śmierci, którego szkieletowy uśmiech zapowiada okrutne rozboje i morderstwa, a jego ofiarami padają nawet potworne mutacje, które krążą po podziemiach miasta! Aby zbadać dziwny mord, dziennikarz Hayato Minagami i fotografka Mamiya Kiriko muszą ścigać tego ostatecznego drapieżnika przez gnijące, przypominające trup miasto, w którym korupcja płynie rzekami tak głębokimi i cuchnącymi jak grzechy rządzącej elity, odkrywając sekret tak szokujący, że całe miasto zostało zamienione w grób, by go zamknąć. W koszmarnej nekropolii, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje, zemsta przybywa w postaci żywej Czaszki!