Po dniach błądzenia po pustyni, gorzki wojownik o imieniu Munsu gubi się i nie jest w stanie iść dalej. Jego życie zostaje nieoczekiwanie uratowane przez Mon-ryona, młodego mężczyznę, który marzy o zostaniu tajnym agentem Jushin, niegdyś wielkiego kraju, który niedawno został zniszczony. Celem Mon-ryona jest uratowanie jego dziewczyny, Chunhyan, urodzonej wojowniczki, która jest uwięziona przez złego Lorda Byonanda. Następnie, znikąd, krew zaczyna ciec z jego klatki piersiowej. Został śmiertelnie ranny przez Sarinjas, kanibalistyczną rasę pustynnych goblinów. Szybko myślący Munsu przekonywa te bestie, by oszczędziły mu życie, w zamian za pokojowe wydanie apetycznego zwłok Mon-ryona. Mimo sceptycyzmu wobec motywów Mon-ryona, Munsu wyrusza, by kontynuować misję, którą opisał młody idealista. Towarzyszący mu armia duchów, uwolniona dzięki mocom Angyo Onshi, Munsu uwalnia Chunhyan. Po odwiedzeniu ostatniego miejsca spoczynku jej chłopaka, ogłasza się jego strażnikiem i razem wyruszają na misję, by ukarać tych, którzy pozbawili Jushin jego pierwotnej chwały.