Wczesny okres Edo, czas pokoju. Lord Tokugawa Tadanaga organizuje turniej walk. Wcześniej pojedynki rozgrywano z drewnianymi mieczami; tym razem użyto ostrzy. Fujiki Gennosuke, który ma tylko jedną rękę, i Irako Seigen, który jest ślepy, mają stawić sobie czoła w tym konkursie. Oboje są uczniami Iwamoto Kogan, uznawanego za najlepszego szermierza w Japonii. Każdy z nich jest zdeterminowany, by udowodnić, że jest prawowitym spadkobiercą szkoły Iwamoto. Jednak tylko jeden zwycięzca może wyjść z tego pojedynku. Tak zaczyna się opowieść o skrzyżowanych losach, zmaganiach i osobliwych przeznaczeniach.