Czterdzieści cztery lata temu przetrwale narody Wojny Valbanil ogłosiły pokój i zakazały używania zniszczycielskich kontraktów z demonami, które spustoszyły ziemię. Teraz niedoświadczona rycerz Cecily Cambell z niecierpliwością chce podążyć śladami swojej rodziny i chronić mieszkańców miasta za pomocą miecza, który odziedziczyła po ojcu. Jej pierwsze wyzwanie pojawia się na rynku. Szalony szermierz sprowadza chaos wśród cywilów, a Cecily rzuca się do akcji, by przywrócić porządek. Przeciążona, jej broń pęka, ale interweniuje biegły nieznajomy trzymający dziwnie wyglądający miecz. Gdy sytuacja się uspokaja, Cecily udaje się do lokalnego kowala, próbując naprawić rodzinną relikwię. Jednak odkrywa, że jej zbawca – kowal Luke Ainsworth – może być jedyną osobą zdolną do tak skomplikowanych napraw. Zdecydowana naprawić swój cenny miecz, szuka mężczyzny, który ją uratował. Jednak grupa bandytów nagle atakuje konwój zmierzający do miasta. Napastnicy wyglądają na nie-ludzkich, a pojawia się demon lodu. Luke podejrzewa użycie kontraktu z demonem i przywołuje świętą moc, by ich pokonać. Tymczasem w cieniu czai się tajemnicza postać w kapturze, obserwująca z daleka. Kim jest ten tajemniczy złoczyńca i co oznacza jego pojawienie się dla tej dwójki?