Uczniowie szkoły średniej Shiro i Masumi napotykają tajemniczego smoka, który przenosi ich w czasie do okresu Trzech Królestw w starożytnych Chinach. Po przybyciu zostają uratowani przez Królestwo Han. Niedługo potem Masumi zostaje porwany, a Shiro ledwo uchodzi z życiem... Intryga gęstnieje, gdy pozostają uwięzieni w przeszłości.