Książę Pietro to półczłowiek, półsmok, książę królestwa Popolocrois. Po tym, jak zły GamiGami próbuje (jak zawsze bezskutecznie) przejąć władzę nad królestwem, w lesie niedaleko Zamku Popolocrois pojawia się tajemnicza dziewczyna o imieniu Hyuu, co oznacza początek przygody Piotra, jego przyjaciółki czarownicy Narcii oraz wszystkich ich przyjaciół. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z pierwszej gry Popolocrois.