Pinon, chłopiec, w którym płynie krew trzech ras (smoków, wróżek i ludzi), jest w rzeczywistości synem Odważnego, Pietro. Spotkanie Pinona z tajemniczą bestią, Pap, otwiera drogę do przygodowej podróży. W trakcie trasy zaprzyjaźnia się z Luną i Marco. Jednak gdy dowiaduje się, że jego przygoda przesądzi o losie PoPoLoCrois, Pinon twardnieje i opuszcza swoich przyjaciół. Nieświadomy tego, że jest to jedynie wstęp do nowej przygody, Pinon w końcu zrozumie, że musi stawić czoła większemu kryzysowi zagrażającemu PoPoLoCrois.