Od dzieciństwa Kazuhiro Kitase potrafił śnić o innym świecie. Może powrócić do rzeczywistości, zasypiając lub umierając, a ponowne zaśnięcie pozwala mu kontynuować tam, gdzie skończył. Przez lata przeżywał wiele przygód wraz z Mariabelle, piękną elfką pracującą dla Gildii Magii. Podczas jednej z ich wypraw natrafiają na legowisko smoka, który opiekuje się swoimi jajami. Niechciane budzą śpiącą bestię, która natychmiast zamienia ich w popiół. Dla Kazuhiro jest to jedynie tymczasowa przeszkoda, ponieważ może po prostu wrócić. Jednakże jest zszokowany, gdy odkrywa, że sama Mariabelle spokojnie śpi obok niego. Kazuhiro uświadamia sobie, że jego świat snów to zupełnie inna rzeczywistość. Tymczasem wykorzystuje tę dziwną sytuację, pokazując Mariabelle atrakcje i cuda Japonii. Teraz, gdy ich czas razem obejmuje dwa światy, ich prawdziwe przygody dopiero się zaczynają!