Nanase, piękna młoda telepatka, wraca do rodzinnego miasta, by osiedlić się i prowadzić spokojne życie. Jednak jej wyjątkowe zdolności czynią to niemożliwym, nawet w najbardziej odległym miejscu. Wtedy poznaje Norio, maltretowanego chłopca z niezwykłymi mocami. Nanase bierze go pod swoją opiekę, a stamtąd wędrują... dwaj outsiderzy, przechodzący od jednego dziwnego spotkania do drugiego.