Po wydarzeniach z Subaru, baletnica Miyamoto Subaru występuje z niemiecką kompanią baletną. Jednak po tym, jak pod pretekstem zapalenia płuc w ostatniej chwili odwołuje występ podczas tournée jej kompanii po Japonii, zmuszona jest przyznać szkodę wyrządzoną swojej karierze zawodowej. Zmagając się z kwestią własnej wartości, spotyka Nico, wybitnego tancerza baletnego z niepełnosprawnością. Nico stracił wzrok, wraz ze swoją partnerką i ukochaną, w tragicznym wypadku. Czy Subaru uda się nawiązać z nim kontakt i pomóc mu tańczyć z partnerką ponownie? W tym procesie czy odkryje swoje miejsce w tym świecie?