W tym magicznym świecie osoby posiadające zdolności magiczne są łatwo rozpoznawalne po charakterystycznym znaku na twarzy. Ci, którzy nie potrafią korzystać z magii, są szybko eliminowani, aby utrzymać magiczną integralność społeczeństwa. Jednakże głęboko w lesie znajduje się anomalie w postaci Mash Burnedead, który można spotkać ćwiczącego siłowo jedną ręką i trzymającego kremówkę drugą. Ten obojętny chłopak o nadludzkich siłach, ale bez żadnych zdolności magicznych, prowadzi spokojne życie ze swoim ojcem, daleko od społeczeństwa. Pokój Mash jest szybko zakłócony, gdy władze odkrywają jego brak mocy magicznych. Wyrzucają mu ultimatum: rywalizować, aby stać się Boskim Wizjonerem, co zmusiłoby wszystkich do zaakceptowania go, lub być na zawsze prześladowanym. Aby chronić swoją rodzinę, zapisuje się do prestiżowej Akademii Magii Easton, do której dopuszczani są tylko najbardziej elitarni i utalentowani studenci. Teraz Mash musi pokonać swoje niedoskonałości jako istota bez magii i przewyższyć innych studentów — polegając wyłącznie na swoich mięśniach.