Minęło piętnaście lat od wybuchu wojny między ludźmi a demonami. Niezadowolony z powolnych postępów w podboju Królestwa Demonów, Bohater porzuca swoich towarzyszy, aby pędzić naprzód w stronę zamku Królowej Demonów. Po dotarciu do rezydencji królewskiej, Bohater dokonuje szokującego odkrycia: Królowa Demonów nie tylko jest kobietą o niezrównanej urodzie, ale także prosi Bohatera o pomoc. Zdezorientowany tym nieoczekiwanym zwrotem sytuacji, Bohater odmawia sojuszu ze swoim wrogiem, twierdząc, że wojna toczona przez demony rujnuje Południowe Narody. Jednakże Królowa Demonów zaprzecza, argumentując, że wojna nie tylko zjednoczyła ludzkość, ale także przyniosła jej bogactwo i dobrobyt, przedstawiając dowody na poparcie swoich twierdzeń. Co więcej, wyjaśnia, że gdyby wojna się zakończyła, dostawy wysyłane przez Centralne Narody w celu pomocy Południowym Narodom ustałyby, pozostawiając setki tysięcy ludzi na łasce głodu. Na szczęście oferuje Bohaterowi sposób na zakończenie wojny, jednocześnie niosąc nadzieję nie tylko do Południowych Narodów, ale także do reszty świata, choć będzie potrzebowała jego pomocy, aby to zrealizować. W końcu przekonany, Bohater zgadza się dołączyć do swojej byłej wroga w jej poszukiwaniach. Przyrzekając, że będą razem w zdrowiu i chorobie, wyruszają do świata ludzi.