Dwa potworne i wszechmogące istoty niszczą całe miasto. Genzou Kuruma, naukowiec, który jednocześnie kieruje sektą, pragnie obudzić Boga, ale najpierw potrzebuje specyficznego rodzaju krwi do rytuału. Jego syn, Shinichi Kuruma, oraz młoda dziewczyna o imieniu Ayaka Sanders posiadają tę krew. Genzou zrobi wszystko, aby ich schwatać i wyciągnąć ich krew dla Obudzenia Boga, co doprowadziłoby do zagłady ludzkości. Shinichi, wraz z Ayaką i Tomizoro (Tommy), ucieka przed „Nowymi Ludźmi” Genzou Kurumy – genetycznie zmodyfikowanymi ludźmi zdolnymi do transformacji w potwory. Shinichi pragnie tylko zemsty na swoim ojcu. Podobnie jak inni „Nowi Ludzie”, posiada moc przywoływania różnych bestii ze swojego ciała. Będzie walczył, dopóki nie zabije Genzou Kurumy własnymi rękami.