Sześć lat temu w szkole magii znanej jako Wieża Kłów doszło do poważnego wypadku z udziałem magicznego miecza Baltandersa i maga Azalie. Nie potrafiąc opanować mocy miecza, Azalia została przemieniona w postać wielkiego smoka, który od tego dnia stał się znany jako Bloody August. Krilancelo, młody mag z Wieży, który bardzo dbał o Azalię, z obrzydzeniem odkrył, że starszyna Wieży Kłów nie była skłonna do uratowania Azalii, a raczej chciała udawać, że wypadek nigdy się nie wydarzył. Rozgniewany ich postawą, Krilancelo przysiągł, że znajdzie sposób na przywrócenie Azalii do jej dawnego ja. W ten sposób porzucił imię Krilancelo i ogłosił się Orphenem, opuszczając Wieżę i swoje studia magiczne, aby wędrować po świecie...