Czarodziej, który niegdyś był najlepszym uczniem słynnej Wieży Kły, obecnie spędza czas na polowaniu na swoich beznadziejnych klientów jako lichwiarz; przynajmniej dopóki jeden z jego klientów nie zaproponuje planu zarobienia pieniędzy: oszustwo małżeńskie. Niechętnie wciągnięty do tej intrygi, Orphen napotyka potwora, którego szukał od dnia, gdy opuścił Wieżę Kły. Znajdując się między tymi, którzy chcą zabić potwora, a Orphenem, który oddaje wszystko, by go chronić, jego kiepskie, ale spokojne dni dobiegają końca. Jego próba przywrócenia swojej siostry, Azalie, do jej prawdziwej formy prowadzi do wielu kolejnych tajemnic i klucza do sekretu świata.