Dwie dekady po konflikcie między nieśmiertelnymi a demonami Trzy Krainy wpadły w kruchy stan równowagi. W tym okresie Ye Bugui, młody mężczyzna kryjący poważną tajemnicę, ucieka z opieki Wyspy Ducha Miecza i ujawnia się publicznie. Jego pojawienie się burzy równowagę, powodując, że spisek, który pozostawał uśpiony od zakończenia wojny, ponownie wychodzi na jaw. Dążąc do ochrony świata, Ye Bugui staje się świadomy własnego przeznaczenia. Jego droga jest pełna niebezpieczeństw, oznaczona sojusznikami, którzy przyłączają się i odchodzą. Znaczenie jego imienia, „Bu Gui” – oznaczające „bez powrotu” – może być jego losem.