W Kobu-Tori, starszy mężczyzna z guzem na twarzy schroni się w pniu drzewa podczas burzy. Po przebudzeniu odkrywa, że las zamieszkują mityczne stworzenia. Tańczy z duchami, a jako nagroda stworzenia usuwają jego wadę. Wróciwszy do wioski, opowiada o tym innemu mężczyźnie, który ma podobny guz na twarzy. Czy stworzenia obdarzą tego drugiego mężczyznę tym samym darem?