"Aoi był zwykłym chłopcem, dopóki czarodziej z Krainy Żab, Makaeru, nie zalał go magiczną wodą, zamieniając Aoi w żabę. Makaeru wrzuca Aoi do pnia drzewa, transportując go do Krainy Żab. Znajduje go księżniczka Mimori, siostra Makaeru, i razem wyruszają w podróż, aby odnaleźć zaginione strony Księgi Magii, która może zdjąć klątwę z Aoi. Otóż, gdy Aoi się zmoczy, zamienia się w żabę, a gdy wyschnie, powraca do ludzkiej postaci..." (Z T.H.E.M.)