Kohachi Inugami, detektyw specjalizujący się w okultyzmie, przybywa do odległej japońskiej wioski. Gospodyni lokalnej karczmy prosi go o zbadanie serii incydentów związanych ze zgniłymi i okaleczonymi zwłokami bydła, które pojawiają się bez widocznego powodu. Podczas rekonwalescencji Inugami zauważa dziwnego chłopca pracującego na polach. Odrzucany przez rówieśników i nazywany „Dorotabou” ze względu na swój nieprzyjemny zapach, młody robotnik rolny jest zaskoczony, że ktoś okazuje mu zainteresowanie. Zaintrygowany, Inugami angażuje Dorotabou do pomocy w śledztwie, mimo pogardliwych spojrzeń wioślarzy. Nieświadomy tego, Dorotabou odkryje dzięki temu śledztwu nowy, dziwny świat – świat istot bestialskich zwanych Kemono, które współistnieją z ludźmi – oraz odnajdzie nowy cel w swoim dotychczas pustym życiu.