Świat ludzi i świat demonów (youkai) się nakładają, pozwalając ludziom poruszać się po ulicach życia jak zwykle, podczas gdy demony chodzą po tych samych ulicach, ukryte przed gołym okiem. Z pozoru młoda kobieta o imieniu Yurine i jej sługa, Karas (pochodzące od japońskiego słowa oznaczającego „wrona”), od dawna utrzymują porządek i równowagę między nakładającymi się światami, ostatecznie zapobiegając ingerencji demonów w ludzkie życie. Jednak ludzie zapomnieli o istnieniu demonów i zaczynają z nich żartować, nie rozumiejąc już przywileju życia bez strachu. Oburzona tą arogancją, stara Karas odwraca się od praw, które kiedyś szanował. W swojej ludzkiej formie, o imieniu Eko, tworzy armię Mikura, czyli zmechanizowanych demonów, aby przygotować atak na rasę ludzką. Młody człowiek o imieniu Otoha dziedziczy moce Karasa i zajmuje miejsce przy boku Yurine, która twierdzi, że jego dusza wołała do niej, gdy żył jako człowiek. Mieszkają w świecie demonów. Teraz to na Otoha ciąży obowiązek udowodnienia, że jest godny bycia Karasem i przywrócenia równowagi, którą Eko grozi zakłóceniem. Tymczasem przesądny policjant o nazwisku Sagisaka i jego racjonalny nowy rekrut, Kure, śledzą trop morderstw dokonywanych przez Mikura Eko, a także trop buntownika Mikura o imieniu Nue. Proroctwo rozwija się stąd w poważną rewelację dla wszystkich w mieście.