Chór Szkoły Średniej Morioka może zająć drugie miejsce w konkursie ogólnokrajowym, ale 39-letni jakuza Kyouji Narita uważa go za najlepszy. Szef jego rodziny przestępczej jest miłośnikiem karaoke i tatuaży, łącząc te zainteresowania, zmuszając każdego członka do walki śpiewackiej; przegrany otrzymuje tatuaż nakłuty igłą w dłoń, wybrany przez szefa. Ponieważ szef jest całkowitym amatorem, Kyouji obawia się stać jego kolejną ofiarą. Aby nauczyć się, jak wyprzedzić innych, Kyouji zwraca się do 14-letniej Satomi Oki, liderki chóru Morioki. Satomi nie widzi wiele logiki w sytuacji Kyoujiego ani w absurdalnym konkursie; jest zajęta własnymi problemami, przechodząc przez dojrzewanie i zmieniający się głos, który wydaje się zawodzić ją coraz częściej. Jednak, czując pewną sympatię do Kyoujiego, Satomi ostrożnie zaczyna go trenować, próbując zrozumieć jego niepewne dojrzewanie i jego nową, nietypową przyjaźń z gangsterem.