Teraz student pierwszego roku studiów, Satomi Oka zostawił za sobą hobby i troski wczesnej adolescencji, wchodząc w nową, kształtującą etap swojego życia. Pracuje w nocnej zmianie w rodzinnej restauracji, uczęszcza na zajęcia z przyjaciółmi i utrzymuje kontakty ze swoim problematycznym znajomym z jakuzy, Kyoujim Naritą. Jednakże przyjaźń z Kyoujim pozostaje niepewna i niejasna; Satomi wahają się między chęcią stanowczego zakończenia ich relacji a nadzieją, że Kyouji porzuci przestępcze życie na jego prośbę. Okazuje się, że regularny klient Satomiego — łysy, pozornie ubogi mangaka z gustem do wina i pasją do kotów — ma powiązania z Kyoujim, a problemy wykraczające poza zasięg Satomiego zaczynają się rozplatać w świecie jakuzy. Znajdując się między swoim zwykłym życiem a chaosem, który Kyouji przynosi samym swoim istnieniem w tym świecie, Satomi zmaga się z wewnętrzną rozterką: dlaczego tak mocno sprzeciwia się wszystkiemu, co robi Kyouji, i dlaczego mimo tego nie ma odwagi, by go porzucić.