Sanpei to młody, beztroski chłopiec, który mieszka sam ze swoim dziadkiem głęboko w górach. Jednego dnia, gdy Sanpei drzemie na prowizorycznym tratwie znośzącym się rzeką, jest mylony z Kappą. Grupa „koleżeńskich” Kapp, obawiających się, że może zostać zauważony przez ludzi, wciąga go pod wodę i porusza do podwodnego Królestwa Kapp. Po przybyciu Sanpei szybko zostaje rozpoznany jako człowiek i natychmiast skazany na śmierć. Zrozumiałszy sytuację, w jakiej się znalazł, Sanpei jakoś udaje się przekonać starszych Kapp, że cywilizacja ludzka jest znacznie bardziej zaawansowana i że mogliby się wiele nauczyć od ludzi, jeśli pozwolą mu żyć. Nie będąc w stanie w pełni ufać Sanpeiemu, Starszy Kappa usuwa mu pępek (ponieważ wierzą, że tam znajduje się jego dusza) jako gwarancję, zanim wyśle go z powrotem do świata ludzi. Towarzyszy mu młody Kappa „student wymienny”, który budząco przypomina Sanpeia.