Sanpei to młody, beztroski chłopiec, który mieszka sam ze swoim dziadkiem głęboko w górach. Jednego dnia, gdy Sanpei drzemie na prowizorycznym tratwie znośzącym się rzeką, mylony jest z Kappą. Grupa „koleżeńskich” Kapp, obawiających się, że może zostać zauważony przez ludzi, wciąga go pod wodę i porusza do podwodnego Królestwa Kapp. Po przybyciu szybko okazuje się, że Sanpei jest w rzeczywistości człowiekiem, i zostaje natychmiast skazany na śmierć. Zrozumiaławszy swoją sytuację, Sanpei jakoś udaje się przekonać starszyznę Kapp, że cywilizacja ludzka jest znacznie bardziej zaawansowana i że mogliby oni wiele się nauczyć od ludzi, jeśli pozwolą mu żyć. Nie będąc w stanie w pełni ufać Sanpeiemu, Starszyzna Kapp usuwa jego pępek (ponieważ wierzą, że tam znajduje się jego dusza) jako gwarancję, zanim wyśle go z powrotem do świata ludzi. Eskortuje go młody Kappa „student wymienny”, który zaskakująco przypomina Sanpeia. Tak zaczynają się przygody Sanpeia, podczas których stara się edukować Kapp, pokonać upartego Boga Śmierci, dowiedzieć się o losach swoich rodziców, zmierzyć z wściekłymi Tanukami i w końcu odzyskać swój pępek!