Sanpei to leniwy siedmioletni chłopiec, który rzadko koncentruje się na czymkolwiek innym niż jedzenie szkolnych obiadów. Mimo że jego klasa nieustannie drwi z niego za to, że przypomina Kappę, Sanpei pozostaje stosunkowo wesołym chłopcem, całkiem zadowolonym z życia samotnie ze swoim dziadkiem w górach. Jednego dnia szkoła Sanpeia ogłasza zawody pływackie, a główną nagrodą jest wycieczka do Tokio z pełnym zakwaterowaniem i wyżywieniem. Sanpei decyduje się wziąć udział w konkursie, aby uzyskać szansę na odwiedzenie Tokio i spotkanie ze swoją matką, która, zdaje się, pracuje tam od tak dawna, jak pamięta. Niestety, Sanpei nie jest silnym pływakiem, więc skradnie się do pobliskiego jeziora, aby w tajemnicy ćwiczyć. Jest szybko pociągnięty pod wodę przez silny prąd i tonie, by odzyskać świadomość w magicznym królestwie Kapp. Tak zaczyna się podróż Sanpeia, podczas której zaprzyjaźnia się z dzieckiem Kappą o imieniu Gartaro i zaczyna dowiadywać się o prawdziwym miejscu pobytu swojej matki oraz przyczynie zniknięcia swojego ojca...