Noriko Tachiki od dawna marzy o pięknym, fantastycznym kraju, choć jej przyjaciele uważają, że to tylko jej wyobraźnia. Pewnego dnia, wracając do domu, Noriko natrafia na bombę ukrytą w papierowej torbie, która wybucha tuż przed nią. Zamiast zginąć, zostaje przeniesiona do tajemniczego lasu pełnego dziwnych roślin i stworzeń. Gdy Noriko zaczyna poruszać się po lesie, nagle atakuje ją olbrzymi, robakopodobny potwór. Na szczęście ratuje ją Izark Kia Tarj, miecznik, który nie mówi jej językiem. Nie mając sił przetrwać sama, Noriko postanawia podążyć za swoim stoickim ratownikiem, korzystając z okazji, by nauczyć się języka obcej ziemi i stać się bardziej użyteczną dla Izarka. Bez jej wiedzy, Noriko jest kluczowym elementem starożytnej przepowiedni. Jest „Przebudzeniem” — istotą przeznaczoną do uwolnienia największego zła, znanego jako „Niebiański Demon”. Gdy wpływowe osoby spiskują, by schwatać Noriko ze względu na jej rzekome moce, zarówno ona, jak i Izark muszą bronić siebie i pokonać przyszłość pełną chaosu.