Po rozpadzie ich dawnego zespołu gitarzysta Yuki i perkusista Santa postanawiają założyć nowy. Rekrutują basistę Towę, młodego gitarzystę Atsuro oraz, po wielu namowach, wokalistę Sakuyę. Razem tworzą Lucifer i zmagają się z próbami odniesienia sukcesu w branży muzycznej, jednocześnie starając się utrzymać zespół przy życiu. Muszą również radzić sobie z problemami osobistymi, takimi jak sprzeciw rodziców oraz obserwowanie sukcesów dawnych zespołów. Sakuya jest najbardziej zmartwionym członkiem, ponieważ zmaga się ze swoim tragicznym przeszłością oraz relacją z nastoletnią autorką tekstów Aine.