W alternatywnej historii, po II wojnie światowej, w zrujnowanej Japonii pod obcym okupacją panuje chaos społeczny i terroryzm. Podczas nieudanego zatrzymania przemytu podziemnych amunicji przez organizację terrorystyczną, konstabl Kazuki Fuse, żołnierz elitarnego oddziału antyterrorystycznego, staje twarzą w twarz z prawdziwym strachem ludzkiej natury. Nie udaje mu się zapobiec samobójczemu atakowi dziewczyny, który powoduje ogromne zniszczenia w Tokio. Z psychicznymi bliznami i podważoną kompetencją, Fuse zostaje wysłany z powrotem do akademii wojskowej na ponowną ocenę. Nieświadomy tego, wkrótce zostanie wplątany w sieć rządowych spisków, które mają moc decydowania o przyszłości całej Japonii. Gdy Fuse balansuje na cienkiej granicy między człowiekiem a bestią, ostatecznie odkrywa, po której stronie naprawdę stoi.