Wiele lat temu Jiang Ziya, główny uczeń Jingxu Hall, dołączył do swojego mistrza w zniszczytelnej wojnie przeciwko demonom, by schwatać Dziewięcioogoniastego Lisa-Demona. Jako pierwszy, który wspiął się na Schody do Nieba, oczekiwano, że stanie się przywódcą bogów. Jednakże ostatnie zadanie Jiang Ziyi, polegające na egzekucji Dziewięcioogoniastego, szybko przybrało złomy obrót, gdy demon stworzył iluzję i pokazał Jiang Ziyi niewinną dziewczynę uwięzioną wewnątrz niego. Zacząwszy wątpić, uwolnił ducha lisa, by uratować dziewczynę. Za karę za swoje przewinienie Jiang Ziya został wygnany na Morze Północne, z uszczelnioną boską mocą, dopóki nie przestanie być dręczony mirażem Dziewięcioogoniastego. Dziesięć lat później Jiang Ziya przebywa na Morzu Północnym wraz ze swoim przyjacielem Shen Gongbao i swoim zwierzakiem Si Bu Xiang. W barze Jiang Ziya spotyka Xiao Jiu – która przypomina dziewczynę z iluzji. Gdy pyta ją o bransoletkę Dziewięcioogoniastego Lisa-Demona na jej kostce, mówi mu, że akcesorium ukazuje jej miejsce, gdzie kwitną czarne kwiaty. Rozdarty wątpliwościami co do tego, w co wierzyć, Jiang Ziya towarzyszy Xiao Jiu na Górę Youdu. W ten sposób dwójka rozpoczyna imponującą podróż, która może ujawnić nie tylko prawdę, której Jiang Ziya szukał, ale także szokujące fakty o wielkiej wojnie z przeszłości.