Ning Yi, mieszkaniec Xilingu, posiada niezwykłą, żarłoczną konstytucję. Do przetrwania potrzebuje Pei Fana, który nosi w sobie krwawą zemstę. Później, dzięki rzadkiemu skarbowi – fladze z kości, angażuje się z tajemniczą dziewczyną Xu Qingyan. Xu Zang, mieczowy nieśmiertelny z Góry Shu, instruuje Ning Yiego w najwyższej sztuce miecza, a flaga z kości pomaga mu osiągnąć status miecznika, podejmując obowiązek uratowania świata i przyniesienia światła.