W ostatnim wyścigu przeciwko ulicznej załodze wyścigowej Sidewinder z Kanagawy, kierowca Project D Takumi Fujiwara napotyka nieoczekiwanego rywala: Shinjiego Inui, 17-letniego licealistę. Zaczął jeździć bardzo wcześnie, więc Shinji dobrze zna przełęcz górską, na której odbywa się wyścig, a ponadto prowadzi Toyotę AE86 – ten sam model, co Takumi. Początkowo wahający się, czy wziąć udział, z powodu braku zainteresowania, Shinji zmotywuje się po zobaczeniu intensywnego starcia między Keisuke Takahashim a Gou Houjou. Niepokonany na swojej domowej trasie, Tsubaki Line, Shinji może okazać się najtrudniejszym przeciwnikiem Takumiego do tej pory.