Miz zamierza odejść na emeryturę ze stanowiska Wielkiej Kapłanki Wody, aby poślubić ukochanego Fujisawę, a jako jej następczyni do Floristica przybywa młoda Qawoor Towles. Jinnai postrzega ceremonię inicjacyjną Qawoor jako okazję do infiltracji laboratorium Makoto, ale przypadkowo aktywuje tajemniczy urządzenie, które przenosi ich wszystkich przez wymiary do szarego, przemysłowego miasta strzeżonego przez ogromny zamek w alternatywnym świecie.