Sasahara Natsuki jest zubożałą łowczynią nagród w świecie, w którym współistnieją potwory i ludzie. Większość jej spraw dotyczy potworów naruszających prawa ludzi, którzy są prawnie chronieni przed swymi zazwyczaj potężniejszymi sąsiadami. Jako półczłowiek i półkotobestia Natsuki balansuje między tymi dwiema społecznościami, starając się rozumieć i szanować obie, jednocześnie egzekwując prawo. Pomagają jej wilkołak o imieniu Batanen, który boi się przyznać, że ją kocha; inny wilkołak o imieniu Tommy; oraz demoniczny lis Kyubi o imieniu Sakura, który ma własne plany – w tym zjedzenie Natsuki, aby uzupełnić swoje dziewięć ogonów i tym samym swoje magiczne moce.