W świecie, w którym większość ludzi na kontynencie Eudemon posiada Eudemon (moc duchową), protagonista rodzi się bez niej, mimo to marzy o tym, by zostać następnym królem Eudemon. Ale czy można spełnić takie marzenie bez żadnej mocy duchowej? Dzień przed egzaminem Tian Wu spotyka szpiegowską dziewczynę ze strony Mo Wu, która została pokonana w wielkiej wojnie dziesięć lat temu. Dziewczyna ta infiltruje siły Tian Wu, wciągając w ten sposób protagonistę w konflikt między frakcjami Tian Wu a Mo Wu.