Błogosławione magią od Boga, wiedźmy pracowały, aby prowadzić ludzkość ku postępowi, zyskując zarówno uwielbienie, jak i strach ludzi. Jednak czasy się zmieniły. Dzięki rozwojowi wiedzy naukowej ludzie stanęli teraz na równi z wiedźmami. Zdecydowane na tkwienie własnych losów i ustanowienie supremacji nad światem, potężne Cesarstwo Redia rozkazało wymordować wszystkie wiedźmy, co może oznaczać koniec ery magii. Uciekając przed rozkazem, sławna wiedźma Chloe i jej uczeń, Adonis, szukają schronienia. Ścigający ich Imperium łapie duet i bezlitośnie egzekwuje Chloe. Zrozpaczony brutalnym morderstwem swojej mistrzyni i obojętnością ludzi, Adonis przysięga zemścić się na Chloe, niszcząc ludzkość za pomocą samej magii, którą zamierzają zniszczyć.