Katastrofy nawiedzają lądy Ziemi Morskiej, a smoki zaobserwowano walczące nad chmurami – coś, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Sparrowhawk, potężny Arcymag, wyrusza, aby odkryć tajemnicę stojącą za tymi niepokojącymi wydarzeniami, i napotyka w drodze księcia Arrena. Arren jest uciekającym następcą tronu Królestwa Enlad i pozornie cichym, zmartwionym młodzieńcem. Błądząc bez celu w próbie ucieczki przed ciemną obecnością, która go prześladuje, decyduje się dołączyć do Sparrowhawka w jego podróży. Jednak ich przybycie do nadmorskiej osady Hort Town spotyka się z nieoczekiwanymi kłopotami – Lord Cob, potężny zły czarownik obsesyjnie dążący do wiecznego życia, staje im na drodze. Zmuszeni do konfrontacji z nim, para łączy siły z Tenar – starą przyjaciółką Sparrowhawka – oraz Therru, nieszczęsną dziewczynką-sierotą, którą przygarnęła. Ale sprytne hobby wroga, jakim jest manipulowanie emocjami, może okazać się katastrofalne dla młodego księcia. Akcja rozgrywa się w magicznym świecie; Ged Senki wykracza poza klasyczną walkę między siłami dobra a zła, badając wewnętrzne walki serca.