Mimo że Jio pragnie zobaczyć świat ukształtowany przez smokoludzi – istoty posiadające nadprzyrodzone moce – jej aspiracje mogą pozostać nieosiągalne. Jej ojciec wymaga, aby spędziła całe życie w ich spokojnej, wiejskiej rodzinnej miejscowości. Perspektywa zostania przygodniczką, podobnie jak jej legendarny idol, Yuri Holst, wydaje się jeszcze mniej prawdopodobna niż wcześniej. Pewnego dnia Jio spotyka młodego mężczyznę o imieniu Neraid, który podróżuje, aby odzyskać utracone wspomnienia. Co komplikuje sprawę, te zaginione wspomnienia wydają się być powiązane z Yuri. Jednak spotkanie z władzami skłania Jio do podejrzenia, że jej idol może nie być tak heroiczny, jak sądziła. Aby odkryć prawdę o ich tożsamościach, Jio i Neraid wyruszają w niebezpieczną podróż, aby zbadać głębie królestwa, w którym żyją.