Galaxias to kraj zdziesiątkowany przez najazd smoków, które niszczą wszystko na swojej drodze. Po stracie całej rodziny podczas wcześniejszego ataku, Neraid Kuiper zamknął się w sobie, przejmując obowiązki nadzorowania morskiej stacji sygnalizacyjnej w tym, co pozostało z dzielnicy Sagittarius. Jedyną osobą, z którą rozmawia, jest Neil Zeiss, uczony badający smoki i były uczeń zmarłego ojca Neraida, który uważnie nad nim czuwa. Pewnego dnia, wracając do stacji, Neraid zauważa nieprzytomnego smoka, który na jego oczach zmienia się w młodą dziewczynę. Skuszony litością dla stworzenia, zabiera ją do swojego domu, w pełni świadomy, że popełnia przestępstwo, ukrywając smoka. Podekscytowany tą szansą badawczą, Zeiss przekonywa apatycznego Neraida do opieki nad smokiem, licząc, że znajdą sposób na powstrzymanie tych dewastujących ataków, nawet jeśli uratowanie Galaxias przed smokami może być zadaniem beznadziejnym.