To kolejna historia ze świata Full Metal Panic, rozgrywająca się kilka lat po wydarzeniach związanych z Sousuke i Kaname. Tatsuya Ichinose to dość zwyczajny uczeń liceum, który mieszka z ojcem i młodszą siostrą, Yukari. Ma nawyk zakochiwania się w cudzoziemkach, co nigdy nie kończyło się dla niego dobrze. Pewnego dnia, podczas sterowania Power Slave w górach, aby pomóc firmie ojca, spotyka kolejną piękną cudzoziemkę o imieniu Adelina. Oferuje jej pomoc i z zaskoczeniem odkrywa, że posiada wojskowego Arm Slave o nazwie „Shadow”. Co ta tajemnicza, ciężko uzbrojona kobieta robi w górach? Życie Tatsuyi ma stać się znacznie bardziej ekscytujące...